Como transferir as oportunidades de um colaborador para outro?

É comum que alguns colaboradores saiam da sua empresa e novos colaboradores sejam contratados. Quando isso acontece as oportunidades dos colaboradores que são desligados não podem ficar abandonadas. O Playnee permite a transferência de carteira ou transferência de oportunidades de um colaborador para outro.

Acesse o menu vendas > oportunidades e clique em para selecionar as oportundiades do colaborador que você deseja transferir.

Para visualizar todas as opções de filtros você precisa clicar em . Essa opção exibirá todos os filtros disponibilizados pelo Playnee.

Selecione a equipe da qual o colaborador faz parte e em seguida selecione o colaborador.

É importante observar que os filtros do Playnee são combinados, ou seja, se você mantiver informações tais como período (data início e data fim) de agendamento, ele irá retornar apenas as oportunidades agendadas para esse período, logo, para filtras todas as oportunidades de um colaborador é importante limpar o período de agendamento e outros filtros que você possa ter preenchido em alguma consulta anteriormente. Se precisar entender melhor o funcionamento dos filtros de oportunidades acesse o artigo sobre o tema CLICANDO AQUI.

Após registrar os filtros necessários clique em e o Playnee listará todas as oportunidades do colaborador.

Utilize o menu rápido que fica logo acima da listagem de oportunidades e clique na opção encaminhar oportunidades.

Será aberta a tela de encaminhamento de oportunidades para outro colaborador.

Selecione a equipe do atual colaborador, ou seja, aquele que receberá as oportunidades, e em seguida, marque a opção todas para selecionar todas as oportunidades e se precisar remover alguma das oportunidades da lista, basta clicar na checagem de uma oportunidade específica para não encaminhá-la, em seguida, clique em .

Pronto! Agora é só aguardar o Playnee efetivar a transferência de carteira de um colaborador para outro. Isso pode levar alguns minutos.

Duas informações são importantes nesse processo:

1. você precisa se certificar de que filtrou corretamente as oportunidades que deseja encaminhar, afinal de contas o playnee oferece várias opções de filtros, tenha certeza que você está selecionando todas as oportunidades do colaborador que está saindo da sua empresa.
2. É provável que você esteja transferindo as oportunidades de um colaborador por ele ter se desligado da sua empresa, se esse for o caso, lembre-se de inativá-lo após a transferência de sua carteira de clientes para outro colaborador, dessa forma ele não terá mais acesso às informações da sua empresa. Para saber como inativar um colaborador, CLIQUE AQUI e acesse o artigo sobre o tema.