Como cadastrar uma nova oportunidade?

É muito fácil registrar uma oportunidade no PLAYNEE!

Comece acessando o PLAYNEE e selecione o menu Vendas > Oportunidades

O Playnee apresentará a lista de oportunidades já cadastradas anteriormente, caso já tenha alguma oportunidade registrada para você. Clique no botão que fica logo acima dessa lista.

Preencha as informações do cliente, comece pesquisado para saber se ele já existe em seu banco de dados

Caso não encontre o cliente, clique no botão que fica ao lado da seleção de cliente para adicionar um novo cliente.

Preencha os dados do cliente e ao salvar você será levado de volta para a tela de oportunidade com os dados do cliente já carregados.

Registre as informe de sua oportunidade. Vale ressaltar a importância de alguns desses campos:

-Data de agendamento: Onde ficará registrada a data prevista para a conversão dessa oportunidade em uma venda.

-Campanha e anúncio: onde o cliente foi captado.

-Produtos: saber os produtos de interesse do cliente é fundamental para direcionar o meu pitch de vendas.

-Comentários: registre quantos comentários forem necessários.

Clique em ou em

Pronto! Simples assim.